زندگی یک دختر خجالتی دبیرستانی زمانی دگرگون می‌شود که با دانش‌آموز جدید مدرسه‌اش، پسری از نژاد نیمه‌جانوری آشنا می‌شود. با وجود اضطراب‌های اولیه و پیش‌داوری‌های اجتماعی، او به تدریج پیوندی عمیق با او پیدا می‌کند که به عشقی واقعی تبدیل می‌شود و ...

"مبارا کيچي" پس از نقل مکان به شهر آرام "هيناميزاوا" روزهاي شادي را در مدرسه و با دوستانش مي‌گذراند. اما اين تنها ظاهر ماجراست. در يک روز سرنوشت‌ساز، خبر قتلي که در "هيناميزاوا" وقوع يافته، به گوش "کيچي" مي‌رسد. از آن روز به بعد، وقايع ترسناکي براي او اتفاق افتاده و مي‌فهمد حتي نزديک‌ترين دوستانش نيز شايد آن چيزي نباشند که ظاهرشان نشان مي‌دهد و ....